The Home Economist

רשימת המשימות שהלקוח מבצע לקראת פגישת המיפוי — מאיפה לייצא כל נתון (תלושי שכר, עו"ש, אשראי, הלוואות, פנסיה, ביטוחים, השקעות ודירוג אשראי), צעד אחר צעד, עם קישורים לאתרים החיצוניים הנדרשים.

💡 זה הצעד הראשון — אוספים את כל החומר לפי הרשימה ואז מעלים אותו.

שאלון שבו הלקוח עונה על פרטים ומעלה את כל הקבצים שאסף — לכל שאלה אזור העלאה משלה (גרירה או בחירה). הכול נשמר אוטומטית בענן, והיועץ נכנס לחשבון ורואה בדיוק מה מולא והועלה.

💡 אפשר לפתוח, להוריד ולמחוק כל קובץ אחרי שהועלה.